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2010年全球FPD产业重要事件回顾及11Q1展望

  台湾工研院IEK ITIS发布报告,部分内容回顾和分析了2010年全球FPD产业重要事件。
  
  中国本土面板业者8.5代线着手量产:
  
  2010年10月,中国国家开发银行和中国进出口银行,以及中国工商银行广东分行、建设银行广东分行,以及参加行深圳发展银行深圳分行,与华星光电签署总贷款额度为12.8亿美元(约83亿元人民币)的银团贷款合约。
  
  此合约的签订意味着华星光电所需要的建厂资金已完备,而在资金无虞的情况下,TCL的8.5代线将在2011年第三季试量产,2012年底全面量产,届时华星光电生产的50%面板将供TCL集团使用。2009年11月正式激活的华星光电8.5代线,目前厂房主体结构已完成过半。
  
  目前在本土对次世代现投入最为积极者为北京京东方以及华星光电,日前京东方办理筹资顺利完成,而在华星光电筹资也紧接着京东方之后完成,两家本土面板业者最快将在2011年至2012年投入8.5代线的量产,估计产能大开将是在2013年。
  
  而韩系与台系业者若是顺利在2011年前进中国大陆设厂,依照韩、台业者快速量产的能力,2013年产能亦将大举开出,届时对于本土TV面板供应将掀起另一次的竞争,也为未来的面板价格与供应掀起变量。
  
  电视制造商、面板厂合资LCM趋势发酵:
  
  整体而言,近期面板厂商单独设立全球型LCM厂的案例开始逐渐减少,相对的,面板厂商透过下游组装/制造厂商合作设立LCM合资的趋势非常明显,就现阶段而言,TV OEM专业系统整合厂商或者中国本土的TV厂商与面板厂商之间存在相符的利害关系。
  
  这样的全球型LCM厂设立趋势,不仅在欧洲地区发生,近期亦扩展到拉丁美洲地区,In house生产制造电视的品牌厂商,开始展现在全球生产基地完成LCM组装的企图。另外,背光模块厂商为了活用目前的生产设备,并透过优异的劳动效率与品管能力,将营收及盈利极大化,跨入LCM OEM领域的案例也正逐渐增加当中。
  
  未来背光模块产业将朝两大方向前进,第一是策略性更贴近多元终端产品之品牌大厂,背光模块受TV、NB产品于LCM段的整合制造的压力,尤其是品牌厂商与面板厂的合资LCM,导致专业背光模块厂的分工模式无从着力,故背光模块厂强化与终端品牌厂的制造整合,不仅是进入LCM厂的事业,更进一步扩增包含NB、TV产品的整合制造,以此稳固更多订单与获利来源。
  
  第二是位处双重压力下,背光模块产业面临逐渐饱和的状况;第一个压力来自品牌厂与面板厂合资LCM,第二个压力来自面板厂与代工厂合资LCM,此两大双重压力来源下,未来都极有可能排挤专业背光模块生存的可能性,而直接于合资的LCM厂中,跨过背光模块厂,直接完成系统产品。未来背光模块产业势必需要找到自身的核心竞争力与新策略,才足以在未来严峻的挑战下生存。
  
  明基材料抢攻3D/触控/医护领域:
  
  明基材料成立于1998年,目前产品包含偏光片、光盘片、光学膜、太阳能模块背板及医护材料。近几年已逐渐退出光盘片事业,并将经营重心转移至偏光板领域,期中光盘片占营收已下降至7%,偏光片事业则占93%。
  
  在富爸爸友达加持下,明基材料偏光板出货面积为台湾最大,全球第四大,年底前全球市占率将达12%。除偏光板外,明基材料未来将以核心技术材料科学为基础,配合高分子精密涂布及卷对卷的技术,全力发展3D/触控、绿能及医护产品,对2011年营收将有明显的挹注。
  
  观察奇美材料与明基材料的崛起可以看出,面板厂垂直整合的趋势将越来越明显,同时也鼓励旗下子公司进行多角化以争取获利。
  
  2011年第一季平面显示器产业展望
  
  2010年第四季的全球面板市场仍呈现旺季不旺的颓势,主要原因来自两大因素,一为欧美市场圣诞节假期买气因景气复苏缓慢,失业率问题未解,而让消费者对于购买意愿趋于谨慎,因此终端产品销售普遍持平,也让面板业者相当期待的旺季效应无法有效显现。
  
  而在中国市场部分,因终端库存仍在去化阶段,业者普遍反应需到年底才能有效清空,因此对于面板的需求相对薄弱。在欧美市场旺季效应未现,中国市场需求亦不热络的情形下,面板报价与出货量纷纷紧缩,面板业者尝试以调整产能利用率来因应。
  
  截至2010第四季结束为止,IT面板跌价已获得控制,但TV面板仍未见到触底的现象,若TV面板价格在进入2011年第一季时能够呈现软着陆,将有助于改善第一季的营收表现。
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